Vos objectifs :
notre priorité
Notre métier : le conseil en stratégie patrimoniale et investissements financiers
Une approche globale différenciante :
Une approche pédagogique et éthique et des outils innovants pour vous découvrir, définir et prioriser vos objectifs. Un conseil sur-mesure pour répondre à vos objectifs et à vos contraintes, ainsi qu'un suivi personnalisé qui s'inscrit dans la durée.
Par exemple, vous vous interrogez sur la protection de votre conjoint, de votre famille, l'organisation ou la mise en place de revenus complémentaires pour votre retraite. Vous souhaitez anticiper votre transmission, dynamiser une épargne qui sommeille ou optimiser votre fiscalité. Vous avez besoin de conseils pour une couverture prévoyance... ce sont quelques-uns des domaines dans lesquels nous pouvons vous accompagner dans la réflexion et la mise en place de solutions.
Disponibles sur toute la France et dans les Dom-Tom, nos conseils sont sans aucun engagement et gratuits.
Méthodologie
Une approche globale par objectifs
Une analyse en profondeur de vos objectifs et de votre patrimoine est réalisée avant toute préconisation. En effet, vous êtes confronté à des problématiques patrimoniales qui vous sont propres et qui dépendent de votre environnement personnel et professionnel, de votre âge et également de vos objectifs de vie.
Chaque situation est donc unique et nécessite une intervention personnalisée.
L’approche patrimoniale globale consiste à adopter une vision transversale de votre situation (sous l'angle matrimonial, fiscal, juridique, financier, social, successoral … ) afin de prendre en considération tous les éléments susceptibles d’influer sur votre patrimoine.
Il est donc nécessaire de découvrir votre situation, vos contraintes, votre sensibilité au risque, de bien comprendre vos objectifs, puis de les hiérarchiser afin de les prioriser.
Contact
56 rue de Lamargue 30200 Bagnols-sur-Cèze, France
06 09 15 13 93
Bernard MAUPOUX
